天天观察：浦发银行上海分行自贸债服务取得新突破
来源：
2023-02-02 20:06:14
(资料图)
本网讯 近日，浦发银行上海分行自贸债服务创新取得新突破，为多家企业度身定制服务方案并成功推动自贸债发行，使企业实现境内外资源的高效配置。
越秀地产股份有限公司通过该行提供的全市场首单香港上市公司境外担保结构的自贸债方案，成功发行20亿元上海自贸区离岸人民币债券。浦发银行还作为本次自贸债份额最大的投资人，中标6亿元人民币。在这笔业务中，浦发银行香港分行还担任联席簿记管理人。据悉，本次发行采取的增信措施为全市场首创，无标准化流程可供参考。发行过程中，浦发银行上海分行与发行人共同探索发行模式，同时对项目承销、投资、清算环节进行全流程梳理，通过上海、广州、香港多地分行的联动，协调发行人、投资人、中介机构以及中央结算公司多方充分沟通，为企业提供“融资+融智”的一站式综合服务。
此外，浦发银行上海分行为远东国际融资租赁有限公司落地了首期上海自贸区离岸人民币债券业务，这也是全市场首单融资租赁类企业高级无抵押固息自贸债。企业自贸债发行规模为6亿元，该行成功中标20%投资份额。发行过程中，该行同样通过与浦发银行香港分行联动，由后者作为本次债券的账簿管理人，帮助企业打通新的资金融通渠道，发行利率也较企业原计划发行的“点心债”预期利率低20个基点。
